Di awal tahun 1950 di Jepang ada seorang professor dari universitas Tatsuo Kusakabe dan dua anaknya bernama Satsuki dan Mei. Satsuki berumur 10 tahun sedangkan Mei berumur 4 tahun. Satsuki dan Mei awalnya pindah kerumah baru, rumah nya besar dan bagus. Mereka sangat senang, bahkan mereka sangat ramah ke tetangga baru. Singkat cerita saat Mei bertemu Totoro. Mei bertemu Totoro di pohon yang sangat besar yang berada di hutan yang papling dalam. Lalu si Mei penasaran, akhirnya ia masuk ke pohon tersebut dan menemukan makhluk besar, lucu, berbulu halus, dan berwarna abu-abu. YAP itu lah Totoro. Totoro dapat digambarkan sebagai makhluk seperti beruang berbadan besar, berbulu halus, serta lucu. Mei sangat senang karena ia dapat bertemu Totoro. Mei yang polos akhirnya tidur di perut Totoro. Dan singkat cerita setelah itu Mei pulang dengan keadaan senang dan ia menceritakan kejadian yang ia alami tadi ke kakaknya. Kakak nya (Satsuki) percaya dengan omongan adiknya. Lalu mereka berdua pun datang ke pohon besar itu dan berharap bahwa Totoro datang dan bermain dengan mereka. Singkat cerita Mei merengek kepada Satsuki karena ibu mereka ada dirumah sakit dan Mei ingin sekali bertemu dengan ibunya. Akhirnya Satsuki kesal dan memarahi Mei, Mei pun merajuk dan kabur. Satsuki akhirnya menemukan Mei dan akhirnya mereka berdua pun bertemu Cat Bus di halte. Cat bus itu tau arah tujuan yang akan dituju mereka berdua. Dan akhirnya mereka pun menaiki Cat bus dan dapat melihat ibu mereka.
